全球最大的CRM厂商Salesforce在其官方网站上宣布推出了一款名为Einstein Copilot的生成式AI助手，并将其成功整合到了CRM等产品矩阵中，以帮助用户极大提升工作效率。
据了解，Einstein Copilot提供了类似于ChatGPT的功能。用户可以通过文本对话的方式，利用该助手自动生成销售电子邮件、回复客户请求、产生创意营销文案、生成合同等内容。例如，用户可以直接请求“帮我生成一份关于鞋子的社交平台营销文案”。
除此之外，Salesforce还推出了Einstein Copilot Studio，这是一个面向企业应用的产品。它允许企业根据自身业务场景和数据进行微调，以打造个性化定制的生成式AI产品。
作为全球CRM领域的绝对霸主，Salesforce非常重视生成式AI并投资了5亿美元的基金用于支持该领域的创新发展。在多个重要生成式AI企业的融资中，Salesforce也扮演了重要角色。
此外，根据Gartner的调查数据显示，45%的企业领导层正在加大对ChatGPT等生成式AI的投资，而70%的企业正在积极探索将生成式AI应用于实际场景中。这一现象也促使Salesforce全面拥抱生成式AI技术，以更好地满足市场需求。Einstein Copilot是Salesforce推出的一款智能助手，与其他“外挂”式生成式人工智能相比，它被原生地集成在CRM中，并且可以利用来自Salesforce任何产品的数据。
为了确保Einstein Copilot产生的内容安全、准确和高效，它使用Salesforce Data Cloud中的数据。这个平台积累了Salesforce海量的客户数据、企业内容、遥测数据、Slack数据以及其他结构化和非结构化数据。Einstein Copilot具有以下主要功能：
1. 销售：Einstein Copilot能够自动总结销售人员与客户之间的对话重点内容；根据特定的语气和业务场景，自动生成电子销售邮件；并能自动起草客户合同等销售相关文件。
2. 服务：企业可以通过Einstein Copilot实时回复电子邮件、短信、在线聊天或社交平台等各种渠道上的客户请求，从而全面提升服务体验。
3. 营销：Einstein Copilot可以自动生成更细分的营销活动内容，例如鞋类、箱包、日用品等；创建联系表单，并自动填充每位客户在Salesforce中的个人信息；还可以根据在线操作自动生成调查问卷，以增加用户互动和购买率。
4. 商业：Einstein Copilot能够自动生成产品描述、个性化产品创意营销以及推动转化的SEO元数据生成；还支持使用自然语言文本提示来自定义和设计店面组件。
5. 可视化数据：通过自然语言文本提示，Einstein Copilot能够快速创建可视化数据面板，帮助数据分析人员提高工作效率。这能帮助用户更好地理解和分析数据。Einstein Copilot Studio是一个可以帮助中大型企业满足自身需求的AI助手开发平台。它支持跨Salesforce平台使用，并提供以下功能：
1. Prompt Builder：Prompt Builder允许用户构建、测试和部署生成性AI提示。用户无需深厚的技术专业知识，就能根据自己公司的品牌和沟通风格生成个性化的AI提示。举例来说，一位营销人员可以使用Prompt Builder根据客户的购买历史和位置为新产品生成个性化的信息和折扣。Einstein Copilot Studio会根据客户的购买记录和用户统计信息，自动生成与客户偏好相符的个性化消息。
2. Skills Builder：Skills Builder使公司能够创建定制的生成式AI产品，以执行特定的任务。举例来说，通过Skills Builder可以创建一个“竞争对手分析”的产品，该产品可以根据当前的市场数据和销售数字，向外部数据库发送API调用，并得出一个全面的竞争对手概述。
3. Model Builder：Model Builder允许客户使用Salesforce的专有大语言模型，并且还可以无缝集成第三方模型，并利用Salesforce Data Cloud中的数据进行训练或微调。第三方模型包括主流模型如Amazon Bedrock、******、Amazon SageMaker、Anthropic、Cohere、Databricks和Vertex AI等。
Einstein Copilot Studio帮助企业依据自身需求开发定制的AI助手，提供了灵活且高度可定制的功能，以满足不同行业和领域的需求。通过这个平台，企业可以更好地利用自身数据，打造独特而有价值的AI助手，并提升工作效率和业务能力。Einstein Trust Layer安全框架是Salesforce为了保障企业使用生成式AI产品时的数据安全与用户隐私而开发的一项解决方案。Salesforce直接将该安全框架内置在Einstein Copilot和Einstein Copilot Studio中，旨在确保企业在使用这些功能时能够得到每一个提示和内容生成的安全性保障。
该安全框架具有以下特点和功能：
1. 零数据保留和个人身份信息保护：企业的数据不会被第三方大语言模型服务商保留，从而确保数据的安全性。此外，Einstein Trust Layer还提供了客户个人可识别信息（PII）的掩码，进一步增强了数据隐私保护。
2. 非法内容识别和AI监测：Einstein Trust Layer通过内置评分的方式，可以对Einstein Copilot生成的内容进行识别，以确保其符合安全要求。此外，每一次生成式AI交互都能以符合规范的安全方式进行监控，这使得企业能够全面掌控产品的使用情况。
目前，Einstein Copilot和Einstein Copilot Studio正计划在今年秋天进行试点测试，以验证其功能和性能。企业可以通过试点测试来体验和评估这些功能是否满足其对数据安全和用户隐私的要求。